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考慮到CPI高位及減稅降費支撐，預計下半年相關行業增速仍有韌性。4）此外，政治局會議將“舊改”列入“補短板工程”，我們預計政策方向可能以推動“舊改”接替“棚改”，有望拉動萬億地産市場投資；另外從建設周期或交房周期來看，在地産調控嚴格背景下，盡管周期有所拉長，但中長期我們仍看好竣工增速回暖邏輯，住宅全裝修企業有望受益。企業中長貸回升或反映基建需求釋放，專項債加碼逆周期調節力度有望加大1）8月社融規模增量爲1.98萬億元（前值1.01萬億元），同比多增376億元終極巨人大作戰手機版 v2.0 安卓版。，社融有所改善；8月新增信貸1.21萬億元（前值1.06萬億元），同比少增665億元，信貸穩健主因居民短貸、票據回落而企業貸款回升。