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産品面供給收縮,長期規範發展。2019年5月15號,雲南騰沖海關重新全面禁止緬甸稀土礦進口中國。中國進口的離子型稀土礦主要來源于緬、越;其中緬甸每月占進口量的30%左右。此次閉關,國內中重稀土供應進一步收縮。同時政府對稀土的行業整頓也在不斷進行,打黑、環保、制定規範准則,都在確保行業長期穩定的發展。推薦關注:金力永磁、甯波韻升、北方稀土中美貿易戰不確定性風險;緬甸海關重新開關風險;下遊需求不及預期風險。
而在融資收緊、政策趨穩、棚改套數減半的背景下,土地市場或將持續“降溫”,銷售韌性將有所減弱,下半年銷售下行趨勢仍將持續;新開工和房地産投資增速下行壓力也將有所加大。政治局會議首提城市群概念,針對城市群,政治局會議提出:加快重大戰略實施步伐,提升城市群功能。結合今年2月國家戰略級別的《粵港澳大灣區發展規劃綱要》正式落地;3月政府工作報告中提及:堅持以中心城市引領城市群發展等事件火線精英下載遊戲 v0.9.35.398508 安卓版,,我們認爲未來各大都市群的發展支持政策及配套規劃文件有望加速落地,城市群將成爲我國未來經濟發展的重要引擎,吸引大量投資落地與人才落戶,城市群中的核心城市與節點輻射城市價值將得到持續釋放,重點看好以城市群爲主要布局的房企。除了城市群以外火柴繩索勇者越野戰 v1.5 安卓版,政治局會議也首次提及老舊小區改造,提出實施城鎮老舊小區改造、城市停車場、城鄉冷鏈物流設施建設等補短板工程。
據産業鏈調研,主要電梯企業大多制定了2019年老樓加裝梯翻番增長的目標,據測算,僅老樓加裝新梯市場有望使電梯行業增速提高5pcts左右。2季度出貨量保持強勁,新訂單較高增長,業務成長確定性高。統計局數據具有較好參考性,截止5月電梯出貨量保持強勁WiZ CN app v1.25.0 安卓版。據國家統計局數據靚彩雲視頻app v5.1.6 最新版。,1-4月電梯産量21.5萬台,累計增速19.4%,部分市場人士質疑數據統計的可靠性,但據我們産業鏈調研,通力電梯1Q中國市場銷售增長20%手遊文明重啟國際服最新版 v3.9 官方安卓版,其他A股電梯標的公司1Q增速普遍處于10%-15%(統計局1-3月電梯累計增速16%)。進入二季度後,産業鏈相關公司出貨增速普遍提升至15%-20%,因此我們認爲統計局數據具有較好的參考意義。
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