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1）電解鋁：氧化鋁進口環比增加，新增與複産産能持續釋放，氧化鋁需求較平穩，基本面承壓，國內電解鋁社會庫存總計約112.5萬噸，較前周增加0.85萬噸，出現小幅壘庫；2）銅：疊加廢銅供應幹擾，6月銅管企業開工率同比大幅下滑；3）鋅：轉入淡季後下遊訂單轉淡，將進入緩慢累庫；4）錫：下遊企業逢低補庫基本完畢，本周下遊企業需求方面總體維持疲弱狀態。整體來看，我們認爲，鋁的供不應求可能將是2019年以後一個中期命題，“電解鋁産能紅線”——4500萬噸左右，2020年行業供給達到其有效産出，3900-4000萬噸一線，行業格局將會是“産出頂、庫存底”，而一旦需求預期得到進一步改善，電解鋁進入景氣周期將在所難免。電動車産業鏈：雙積分政策提振中長期消費信心，上遊钴锂底部運行，磁材有望迎來新一輪景氣周期。在補貼退坡趨勢下，行業正在經曆洗牌，疊加短期“國五”油車車型降價一定程度上沖擊電動車需求，動力電池産量出現明顯下滑，本周工信部發布21-23年雙積分政策征求意見，建立了後補貼時代新能源車行業發展的長效機制，上遊資源材料方面，钴锂原料供給仍相對充裕，正極材料廠商訂單銳減，基本面仍存一定壓力，價格持續下行磨底；磁材價格短期雖隨稀土價格承壓而有所調整，但隨著新能源車産品導入與放量，行業有望迎來新的一輪景氣周期。

國內方面，中國第三季度GDP年率6，低于前值6.2及預測值6.1；中國9月進口年率-人民幣計價公布值爲-6.2，低于前值-2.6及預測值-2.3；中國9月出口年率-人民幣計價公布值爲-0.7，低于前值2.6及預測值1.5；中國9月CPI年率公布值爲3，高于前值2.8及預測值2.9。本周重點關注：雲南銅業、鋅業股份、紫金礦業上周行業要聞：1天天錘波利遊戲 v0.1.4.0 安卓版、國家統計局：三季度我國GDP同比增長6%；2、國家統計局：九月CPI同比上漲3.0%宏觀經濟形勢不及預期或政策調整Skullgirls骷髏女孩 2021 V2.0！、下遊需求低于預期、原材料及産品價格變動風險等。川財周觀點本周EIA原油庫存增加928萬桶，連續5周增長，美國石油鑽機增加1座到713座，，英國脫歐有望月內取得進展導致美元指數下跌1.14%torque車況大師 v1.8.54 安卓版，中東到亞洲的原油運費大幅上漲，布倫特原油價格下跌2.00%，WTI原油價格下跌1.83%。本周因北方地區氣溫降低及瀕臨冬季供暖，LNG現貨價格出現上漲，但仍低于去年同期水平。